أخبار

كما نعلم جميعًا ، فإن أشباه الموصلات هي صناعة دورية نموذجية للغاية.تنعكس هذه الميزة في سلسلة الصناعة بأكملها من المعدات والمواد الأولية ، إلى تصميم الرقائق ، ثم تصنيع الرقائق ، حتى لو كانت كمية صغيرة فقط مطلوبة في تغليف الرقائق.لوحات الناقل ABF ليست استثناء.
قبل عشر سنوات ، وبسبب تراجع أسواق أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة ، كان المعروض من لوحات الناقل ABF فائضًا للغاية ، وانخفضت الصناعة بأكملها إلى مد منخفض ، ولكن بعد عشر سنوات ، عادت صناعة ABF إلى الظهور.أشار بنك جولدمان ساكس للأوراق المالية إلى أن فجوة العرض في ركائز ABF ستزداد من 15٪ العام الماضي إلى 20٪ هذا العام ، وينبغي أن تستمر إلى ما بعد عام 2023. تظهر المزيد من البيانات أنه حتى بحلول عام 2025 ، ستظل فجوة العرض والطلب في ABF 8.1 ٪.
إذاً ، هذه المرة ، ما الذي بدا "بوق الهجوم المضاد" للوحة الناقل ABF مرة أخرى؟
تغليف متقدم "البطل الكبير"
يجب أن يكون التغليف المتقدم مألوفًا للجميع.في السنوات الأخيرة ، مع التقدم المستمر في عملية تكنولوجيا الرقائق ، من أجل مواصلة قانون مور ، ظهرت التعبئة والتغليف المتقدمة حسب الحاجة ، وأصبحت ساحة معركة لمصانع IDM الرئيسية ومصانع الويفر للدخول.السبب في أن التغليف المتقدم يمكن أن يصبح مساهماً رئيسياً في تطوير ركائز ABF هو البدء باستخدام ركائز ABF.
ما هي لوحة الناقل ABF؟ما يسمى لوحة الناقل ABF هي واحدة من لوحات الناقل IC ، ولوحة الناقل IC هي منتج بين أشباه الموصلات IC و PCBs.كجسر بين الشريحة ولوحة الدائرة ، يمكنه حماية سلامة الدائرة وإنشاء طريقة فعالة لتبديد الحرارة.

وفقًا للركائز المختلفة ، يمكن تقسيم ركائز IC إلى ركائز BT وركائز ABF.بالمقارنة مع ركائز BT ، يمكن استخدام مادة ABF في الدوائر المتكاملة بخطوط أرق ، ومناسبة لعدد الدبوس العالي ونقل الرسائل العالي ، ولها قدرة حوسبة أعلى.إنها تستخدم بشكل أساسي لرقائق أداء الحوسبة العالية مثل CPU و GPU و FPGA و ASIC.
كما ذكرنا أعلاه ، فقد ولدت التعبئة والتغليف المتقدمة لمواصلة قانون مور.والسبب هو أن التغليف المتقدم يمكن أن يساعد في تكامل الرقائق مع منطقة ثابتة وتعزيز كفاءة أعلى.من خلال تقنية تغليف الرقائق ، يمكن أن تكون المنتجات الفردية من العمليات والمواد المختلفة عبارة عن تقنية تكامل غير متجانسة حيث يتم وضع تصميم الرقاقة على الركيزة الفاصلة ، لدمج هذه الرقائق معًا ، يلزم وجود ناقل ABF أكبر للوضع.بمعنى آخر ، ستزداد المساحة التي يستهلكها ناقل ABF مع تقنية chiplet ، وكلما زادت مساحة الناقل ، انخفض عائد ABF ، وسيزداد الطلب على شركة ABF بشكل أكبر.
في الوقت الحاضر ، تشمل تقنيات التغليف المتقدمة FC BGA و FC QFN و 2.5D / 3D و WLCSP و Fan-Out وأشكال أخرى.من بينها ، أصبحت FCBGA تقنية التعبئة والتغليف السائدة بفضل طريقة التعبئة والتغليف لـ FC الداخلي و BGA الخارجي.باعتبارها أكثر تقنيات التعبئة والتغليف استخدامًا للوحات الناقل ABF ، فإن عدد FCBGA I / Os يصل إلى 32 ~ 48 ، لذلك فهي تتمتع بأداء ممتاز ومزايا من حيث التكلفة.بالإضافة إلى ذلك ، فإن عدد منافذ الإدخال / الإخراج في حزمة 2.5D مرتفع جدًا أيضًا ، وهو أعلى بعدة مرات من حزمة 2D FC.بينما تم تحسين أداء الرقائق المتطورة بشكل كبير ، أصبحت لوحة الناقل ABF المطلوبة أيضًا أكثر تعقيدًا.
خذ تقنية TSMC's CoWoS كمثال.منذ إطلاقها لأول مرة في عام 2012 ، يمكن تقسيم تقنية التغليف هذه إلى ثلاثة أنواع: CoWoS-S و CoWoS-R و CoWoS-L وفقًا لـ Interposer المختلفة.حاليًا ، دخل الجيل الخامس من CoWoS-S الإنتاج الضخم ومن المتوقع أن ينتج كميات كبيرة من الجيل السادس من CoWoS-S في عام 2023. وكواحدة من تقنيات التغليف المتقدمة ، تستخدم CoWoS عددًا كبيرًا من ABFs عالية المستوى ، والتي أعلى من FCBGA من حيث المساحة وعدد الطبقات ، والعائد أقل بكثير من FCBGA.من وجهة النظر هذه ، لا بد من استهلاك كمية كبيرة من الطاقة الإنتاجية ABF في المستقبل.
بالإضافة إلى TSMC ، فإن تقنية الجسر المدمج متعدد القوالب (EMIB) من إنتل التي تم إصدارها في عام 2014 لديها عدد من الإدخال / الإخراج يصل إلى 250 ~ 1000 ، مما يحسن كثافة الاتصال البيني للرقائق ويدمج مقابس السيليكون.جزء لا يتجزأ من ABF ، مما يوفر مساحة كبيرة من فاصل السيليكون.على الرغم من أن هذه الخطوة تقلل التكلفة ، إلا أنها تزيد من مساحة وطبقات وصعوبة تصنيع ABF ، والتي ستستهلك المزيد من الطاقة الإنتاجية لـ ABF.من المفهوم أن منصة Sapphire Rapids في Eagle Stream الجديدة ستكون أول منتج لمركز بيانات Intel Xeon مع EMIB + Chiplet ، ومن المقدر أن يكون استهلاك ABF أكثر من 1.4 مرة من منصة وايتلي.
يمكن ملاحظة أن ظهور تكنولوجيا التغليف المتقدمة أصبح بلا شك مساهماً رئيسياً في الطلب على ركائز ABF.
يتطلب مجال الخادم والذكاء الاصطناعي ترقية
إذا كانت تقنية التغليف المتقدمة مساهماً رئيسياً ، فإن ظهور التطبيقين الرئيسيين لمركز البيانات والذكاء الاصطناعي هو "المساعد" الأول.في الوقت الحالي ، من أجل تلبية احتياجات HPC و AI و Netcom والعديد من إنشاءات البنية التحتية ، سواء كانت وحدة المعالجة المركزية أو GPU أو رقائق Netcom أو رقائق التطبيقات الخاصة (ASIC) والرقائق الرئيسية الأخرى ، سيتم تسريع ترقية المحتوى ، وبعد ذلك سيتم تسريع سرعة ترقية المحتوى.يتطور عدد الخطوط عالية الكثافة وعالية الكثافة في ثلاثة اتجاهات ، ولا بد أن يؤدي هذا الاتجاه التنموي إلى زيادة طلب السوق على ركائز ABF.
من ناحية أخرى ، تعد العبوة المتقدمة المذكورة أعلاه أداة قوية لزيادة قوة الحوسبة للرقائق وتقليل متوسط ​​سعر الرقائق.بالإضافة إلى ذلك ، أدى ظهور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي إلى طرح متطلبات جديدة لقوة الحوسبة.المزيد والمزيد من رقائق طاقة الحوسبة الكبيرة مثل وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات بدأت في التحرك نحو التعبئة والتغليف المتقدمة.حتى الآن هذا العام ، يجب أن تكون الشريحة الأكثر إثارة للصدمة هي شريحة M1 Ultra التي أطلقتها Apple في مارس.
من المفهوم أن M1 Ultra تتبنى بنية التغليف المخصصة من Apple Ultra Fusion ، والتي تعتمد على تقنية التغليف InFO-L من TSMC.يقوم بتوصيل اثنين من القوالب العارية M1 Max من خلال وسيط سيليكون لإنشاء SoC ، والذي يمكنه تقليل المنطقة وتحسين الأداء.يجب أن تعلم أنه مقارنة بتقنية التغليف المستخدمة في المعالجات السابقة ، تتطلب تقنية التغليف InFO-L المستخدمة بواسطة M1 Ultra مساحة كبيرة من ABF ، والتي تتطلب ضعف مساحة M1 Max وتتطلب دقة أعلى.
بالإضافة إلى شريحة M1 Ultra من Apple ، ستتم إعادة تعبئة GPU Hopper لخادم NVIDIA و AMD's RDNA 3 PC GPU في 2.5D هذا العام.في أبريل من هذا العام ، كانت هناك أيضًا تقارير إعلامية تفيد بأن التغليف المتقدم لشركة ASE قد دخل سلسلة التوريد الخاصة بأكبر مصنعي شرائح الخوادم في الولايات المتحدة.
وفقًا للبيانات التي جمعتها Mega International ، من بين وحدات المعالجة المركزية للكمبيوتر الشخصي ، من المتوقع أن تبلغ منطقة استهلاك ABF لوحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر الشخصي / GPU حوالي 11.0٪ و 8.9٪ CAGR على التوالي من 2022 إلى 2025 ، ومنطقة استهلاك وحدة المعالجة المركزية / حزمة GPU 2.5D / 3D ABF تصل إلى 36.3٪ على التوالي.و 99.7٪ معدل نمو سنوي مركب.في وحدة المعالجة المركزية للخادم ، من المتوقع أن تبلغ مساحة استهلاك وحدة المعالجة المركزية / وحدة معالجة الرسومات ABF حوالي 10.8٪ و 16.6٪ معدل نمو سنوي مركب من 2022 إلى 2025 ، وستكون منطقة استهلاك وحدة المعالجة المركزية / GPU 2.5D / 3D لحزمة ABF حوالي 48.5٪ و 58.6 ٪ معدل نمو سنوي مركب.
تشير الدلائل المختلفة إلى أن تقدم رقائق طاقة الحوسبة الكبيرة إلى التغليف المتقدم سيصبح السبب الرئيسي لنمو الطلب على شركة ABF.
من ناحية أخرى ، هو ظهور تقنيات وتطبيقات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والقيادة الذاتية وإنترنت الأشياء.يعد استخدام أجهزة العرض metaverse الأكثر شيوعًا من قبل ، AR / VR وأجهزة العرض الأخرى المثبتة على الرأس مداخل مهمة للمستقبل metaverse ، وهناك فرص هائلة للرقائق مخفية وراءها ، وستصبح فرص الرقائق هذه أيضًا قوة النمو الجديدة لتعزيز النمو من سوق لوحة الناقل ABF..
في وقت سابق من هذا العام ، أصدر المحلل في Tianfeng International Ming-Chi Kuo تقريرًا يكشف عن اتجاهات جديدة في أجهزة AR / MR من Apple.يوضح التقرير أن أجهزة AR / MR من Apple ستكون مجهزة بوحدات معالجة مركزية مزدوجة ، وعمليات 4 نانومتر و 5 نانومتر ، والتي سيتم تطويرها حصريًا بواسطة TSMC ؛تستخدم كلتا وحدات المعالجة المركزية لوحات الناقل ABF ، مما يعني أيضًا أن أجهزة AR / MR من Apple ستستخدم لوحة الناقل ABFs المزدوجة.يتوقع Ming-Chi Kuo أنه في 2023/2024/2025 ، من المتوقع أن تصل شحنات معدات AR / MR من Apple إلى 3 ملايين وحدة ، و8-10 مليون وحدة ، و 15-20 مليون وحدة ، بما يتوافق مع الطلب على لوحات الناقل ABF 6 مليون وحدة / 16-20 مليون وحدة.قطعة / 30-40 مليون قطعة.
بالمناسبة ، هدف Apple لأجهزة AR / MR هو استبدال iPhone في 10 سنوات.تُظهر البيانات أن هناك حاليًا أكثر من مليار مستخدم نشط لجهاز iPhone ، وأنها تتزايد باطراد.حتى وفقًا للبيانات الحالية ، تحتاج Apple إلى بيع ما لا يقل عن مليار جهاز AR في السنوات العشر القادمة ، مما يعني أن أجهزة Apple AR / MR فقط يتجاوز عدد لوحات الناقل ABF المطلوبة 2 مليار قطعة.
مع إضافة الشركات العملاقة الكبرى مثل Google و Meta و Amazon و Qualcomm و ByteDance وما إلى ذلك ، ستكون المنافسة في السوق أكثر حدة في المستقبل ، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على لوحات الناقل ABF لتصبح أقوى.

في مواجهة مثل هذا الاتجاه القوي لنمو السوق والفجوة المتزايدة الاتساع بين العرض والطلب ، لطالما تم وضع توسيع قدرة مصنعي لوحات الناقل ABF على جدول الأعمال.
في الوقت الحاضر ، هناك سبعة موردين رئيسيين للوحات الناقل ABF.في عام 2021 ، كانت نسب العرض هي Xinxing 21.6٪ ، Jingshuo 7.2٪ ، Nandian 13.5٪ ، Ibiden 19.0٪ ، Shinko 12.1٪ ، AT&S 16.0٪ ، Semco 5.1٪ ، في عام 2022 ، ستقوم جميع الشركات المصنعة باستثناء Semco بتوسيع الإنتاج.

اقترحت HOREXS خطة توسع في وقت مبكر من عام 2020 ، بما في ذلك ABF على جدول الأعمال.ينتج مصنع HOREXS Huizhou بشكل أساسي ركائز تغليف منخفضة الجودة ، وينتج مصنع Hubei أساسًا ركائز تغليف متوسطة إلى عالية الجودة ، ومن المقرر أن تكون ركائز التغليف ABF في المرحلة الثالثة من مصنع Hubei.شهادة المنتج لمصنع HOREXS Hubei مثل SPIL ، وما إلى ذلك ، تشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى من المصنع سيتم تشغيلها في النصف الثاني من عام 2022 ، وسيبدأ الإنتاج الضخم في أغسطس.