أخبار

ركائز التغليف هي القوة الدافعة الرئيسية لنمو سوق مواد التعبئة والتغليف.في عام 2026 ، من المتوقع أن يتجاوز حجم صناعة ركائز التغليف IC للشركات المحلية في الصين القارية 1.9 مليار دولار أمريكي.

 

- تعد اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والصين ثلاث ركائز لسوق ركيزة التغليف IC ، وقد حافظت بعض الشركات المصنعة على معدل نمو مركب للإيرادات يزيد عن 10٪ في السنوات الأخيرة.

 

- يعمل التطور السريع لصناعة IC المحلية على تسريع عملية توطين واستبدال ركائز التغليف ، ويدخل مصنعو ركائز ثنائي الفينيل متعدد الكلور تدريجياً سوق ركائز التغليف IC.

 

ركيزة حزمة IC (ركيزة حزمة IC ، والمعروفة أيضًا باسم لوحة الناقل IC) هي مادة أساسية خاصة رئيسية مستخدمة في التغليف المتقدم ، والتي تلعب دور التوصيل الكهربائي بين شريحة IC و PCB التقليدية ، وتوفر الحماية والدعم للرقاقة .وتبديد الحرارة وتشكيل أبعاد تركيب معيارية.

 

يمكن تصنيف ركائز التغليف بشكل أساسي من خلال عملية التغليف وخصائص المواد ومجالات التطبيق.وفقًا لطرق التغليف ، تنقسم ركائز التغليف إلى ركائز تغليف BGA ، وركائز تغليف CSP ، وركائز تغليف FC ، وركائز تغليف MCM.وفقًا لمواد الركيزة المختلفة ، يمكن تقسيم ركائز التغليف إلى ألواح صلبة وألواح مرنة وركائز خزفية.وفقًا لمجالات التطبيق ، يمكن تقسيم ركائز التغليف إلى ركائز تغليف رقاقة الذاكرة ، وركائز تغليف MEMS ، وركائز تغليف وحدة RF ، ورقائق المعالج.تُستخدم ركائز التغليف وركائز تغليف الاتصالات عالية السرعة ، وما إلى ذلك ، بشكل أساسي في المحطات الطرفية الذكية المتنقلة ، والخوادم / التخزين ، وما إلى ذلك.

 

ركائز التغليف IC هي القوة الدافعة الرئيسية لنمو سوق مواد التعبئة والتغليف

وفقًا لبيانات صناعة أشباه الموصلات الدولية (SEMI) ، فإن حجم السوق العالمي لمواد تغليف أشباه الموصلات في عام 2021 سيكون 23.9 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 16.5٪.إن نمو سوق مواد التعبئة والتغليف مدفوع بشكل أساسي بالركائز العضوية والخيوط وأسلاك الترابط.من بينها ، بلغ حجم السوق للركائز العضوية 8.954 مليار دولار أمريكي ، بزيادة سنوية قدرها 16٪.

هناك العديد من أنواع المواد الاستهلاكية المستخدمة في تغليف أشباه الموصلات ، بما في ذلك ركائز التغليف وإطارات الرصاص وأسلاك الترابط وراتنجات التغليف والتعبئة الخزفية وربط الشرائح.وفقًا لبيانات صناعة أشباه الموصلات الدولية (SEMI) ، فإن نسبة قيمة المواد الرئيسية من حيث حجم سوق مواد التغليف العالمية في عام 2018 هي: ركيزة التغليف (32.5٪) ، إطار الرصاص (16.8٪) ، سلك الربط (15.8٪) ) وراتنج التغليف (14.6٪) وتغليف السيراميك (12.4٪).من بينها ، تعتبر ركيزة التعبئة والتغليف المستهلك مع أعلى نسبة في مواد تغليف أشباه الموصلات ، وتمثل القيمة ما يقرب من الثلث أو أكثر.وفقًا لـ JW Insights ، كانت ركائز التغليف هي القوة الدافعة الرئيسية وراء نمو سوق مواد التعبئة والتغليف.

 

ركائز التغليف في المسار الذهبي ، وتؤدي عوامل متعددة إلى تسريع التوسع المحلي

تستمر تكنولوجيا ركيزة التغليف في التطور.وفقًا لمعهد أبحاث الصناعة Prismark ، فإن السوق العالمية ستتجاوز 10 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، لتصل إلى 10.19 مليار دولار أمريكي ، وستحافظ على معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10٪ في المستقبل.وفقًا لتقرير Prismark 2021 Q4 ، ستصل صناعة ركائز التغليف IC العالمية إلى 14.198 مليار دولار أمريكي في عام 2021 ومن المتوقع أن تصل إلى 21.4347 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

 

وفقًا للإحصاءات السابقة من JW Insights ، ستكون قيمة إنتاج ركائز IC في البر الرئيسي للصين في عام 2020 حوالي 1.48 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 14.5 ٪ من السوق العالمية.تبلغ قيمة إنتاج ركائز التغليف من الشركات المحلية حوالي 540 مليون دولار أمريكي ، والنسبة العالمية 5.3٪.

 

وفقًا لتوقعات Prismark ، من 2021 إلى 2026 ، ستحقق ركائز التغليف أعلى معدل نمو في صناعة لوحات الدوائر المطبوعة.من بينها ، معدل النمو المركب لركائز التغليف في الصين القارية هو 11.6٪ ، وهو أعلى من المناطق الأخرى.وفقًا لتحليل أجرته JW Insights ، بافتراض أن معدل اختراق السوق من ركائز تغليف IC للشركات الممولة محليًا يزيد من حوالي 5٪ إلى 9٪ ، من المتوقع أن يتجاوز النطاق الصناعي لركائز تغليف IC للشركات الممولة محليًا 1.9 دولار أمريكي مليار في عام 2026.

 

خصائص نمط السوق لركائز تغليف IC

ركائز التغليف في المسار الذهبي ، وتؤدي عوامل متعددة إلى تسريع التوسع المحلي

لقد شكلت حالة السوق العالمية لركيزة التغليف الآن هيكل سوق ثلاثي الركائز في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ، الصين.تحتل الشركات الثلاث مكانة رائدة مطلقة ، وحافظت بعض الشركات المصنعة على معدل نمو مركب للإيرادات بأكثر من 10٪ في السنوات الأخيرة ، بغض النظر عن الإيرادات والأرباح والقدرة الإنتاجية.الحجم والمستوى الفني متقدمان على نظرائهم المحليين.

 

وفقًا لإحصاءات Prismark ، في عام 2020 ، ستحتفظ أكبر عشر شركات تغليف في العالم بأكثر من 80٪ من حصة السوق.من بينها ، تحتل Xinxing Group و Yifei Electric و Samsung Electro-Mechanics المراكز الثلاثة الأولى بحصة سوقية تبلغ 14.78٪ و 11.20٪ و 9.86٪ على التوالي.

 

ركائز التغليف في المسار الذهبي ، وتؤدي عوامل متعددة إلى تسريع التوسع المحلي

وفقًا لتقارير الإحصاءات المؤسسية ، من عام 2017 إلى عام 2020 ، كانت معدلات النمو المركب لشركة Xinxing Electronics و ASE Materials و Xinguang Electric 12.92٪ و 20.23٪ و 10.82٪ على التوالي ، وحافظ الدخل التشغيلي لشركات التعبئة والتغليف الرائدة الأخرى على ثباتها. نمو.

 

بالإضافة إلى ذلك ، ستزيد إيرادات شركة Jingshuo Technology و Nanya Circuit في تايوان ، الصين ، بأكثر من 30٪ في عام 2021 ، و 32.64٪ ، و 35.61٪ على التوالي.فيما يتعلق بمؤسسات البر الرئيسي الصيني ، ستبلغ إيرادات شينان سيركيت في عام 2021 13.943 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 20.2٪.ستبلغ إيرادات ركيزة التعبئة والتغليف للشركة في عام 2021 2.415 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 56.35٪ ؛ستحقق Xingsen Technology دخلًا تشغيليًا من يناير إلى ديسمبر 2021. 5.040 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 24.92٪.تمتلك أعمال ركيزة التغليف IC الخاصة بالشركة طلبات كاملة ، وزادت إيراداتها بنحو 98.28٪.

نحن نحكم على أن سوق شركات التعبئة والتغليف الحالية لا تزال تحتلها أكبر 10 شركات مصنعة في العالم.نظرًا للعوائق العالية التي تحول دون الدخول في الصناعة ، لا يوجد أي مشاركين جدد تقريبًا.تعتقد JW Insights أن سوق ركائز التغليف IC سيستمر في احتكاره من قبل أكبر 10 مصنّعين لفترة طويلة ، لكن معدل نمو سوق ركيزة التغليف لشركات البر الرئيسي الصيني أعلى من ذلك.

 

تؤدي العوامل المتعددة إلى التوسع التدريجي لمصنعي ركائز التغليف المحلية

تنمو مبيعات الدوائر المتكاملة العالمية بسرعة ، وفي سياق النمو السريع للصناعات التحويلية ، نما الطلب على عبوات الدوائر المتكاملة بشكل كبير.

 

1) هناك إمكانية استبدال محلية كبيرة في سوق ركيزة التعبئة والتغليف

في عام 2021 ، ستستمر صناعة الدوائر المتكاملة المحلية في الحفاظ على اتجاه نمو سريع ومستقر.في عام 2021 ، ستتجاوز صناعة الدوائر المتكاملة في الصين تريليون يوان لأول مرة.وفقًا لإحصاءات جمعية صناعة أشباه الموصلات الصينية ، فإن مبيعات صناعة الدوائر المتكاملة في الصين في عام 2021 ستكون 1045.83 مليار يوان ، بزيادة سنوية قدرها 18.2٪.

 

من منظور الطلب على المصب ، والاستفادة من التطور السريع للرقمنة والذكاء ، تم تحديث التقنيات والتطبيقات في اتصالات 5G وأجهزة الكمبيوتر ومراكز البيانات والقيادة الذكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها من المجالات وتوسيعها باستمرار .نما الطلب بشكل ملحوظ.دخلت ركيزة التغليف أيضًا فترة من التطور السريع مع زيادة الطلب في مختلف مجالات تطبيق المصب ، واحتمالات السوق جيدة.

من منظور الصناعات الأولية ، تبلغ حصة السوق العالمية لمصانع التغليف والاختبار المحلية أكثر من 25٪ ، ومعدل المطابقة المحلي حوالي 10٪ فقط.ركيزة التغليف IC هي المادة الرئيسية لتصنيع الرقائق.في المستقبل ، سيؤدي التوسع المستمر في سعة التعبئة والتغليف والاختبار المحلية إلى دفع نمو الطلب في صناعة ركائز التغليف IC.

من منظور البيئة الخارجية ، المتأثرة بعوامل مثل الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة ووباء التاج الجديد ، زاد الاستثمار والبناء في سلسلة صناعة أشباه الموصلات المحلية ، واستمر الطلب على ركائز التغليف في الزيادة.

 

في الوقت الحاضر ، هناك عدد قليل من الشركات المصنعة المحلية لركائز التغليف IC وعدم كفاية العرض.يتمتع سوق ركائز التغليف المحلي بإمكانيات كبيرة للاستبدال المحلي ، وكسر احتكار عدد قليل من الشركات المصنعة في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ، الصين ، وتحسين الاكتفاء الذاتي لركائز التغليف في صناعة الدوائر المتكاملة المحلية.المعدل هو الاتجاه.

2) تدخل الشركات المصنعة للركيزة PCB تدريجياً سوق الركيزة للتغليف IC

ركائز التغليف في المسار الذهبي ، وتؤدي عوامل متعددة إلى تسريع التوسع المحلي

 

لا تزال شركات البر الرئيسي الصيني في مرحلة اللحاق بالركب ، وتتمثل بشكل رئيسي في دوائر Shennan و Zhuhai Yueya و Xingsen Technology و HOREXS Group.في مجال ركائز التغليف التقليدية ، تمتلك دوائر Shennan و Xingsen Technology و Zhuhai Yueya و HOREXS Group وغيرها من الشركات المصنعة المحلية منتجات منتجة بكميات كبيرة ولديها موارد عملاء مستقرة ، وتقنياتها ناضجة نسبيًا ، وقد تم الإعلان عنها واحدة تلو الأخرى.توسع.مع التوسع التدريجي في حجم مصنعي الركيزة المحليين ، ستكون ميزة تكلفة المتابعة واضحة.

 

Shennan Circuits هي شركة محلية رائدة في مجال PCB وأول شركة محلية تدخل مجال ركائز التغليف.يحتل حجم أعمال ركائز التغليف مكان الصدارة في الصين.في عام 2009 ، من أجل تحقيق تطوير الأعمال والتحول والاضطلاع بمهام خاصة علمية وتكنولوجية وطنية كبرى ، أنشأت Shennan Circuits بشكل خاص قسم أعمال الركيزة للتعبئة ، لتصبح أول شركة محلية تدخل مجال ركيزة التغليف.في الوقت الحاضر ، يوجد مصنعان للتعبئة والتغليف في Shenzhen و 1 مصنع ناضج في Wuxi.من بينها ، مصنع ركيزة التغليف في Shenzhen مخصص بشكل أساسي لمنتجات الركيزة لتغليف الوحدات ؛مصنع الركيزة للتغليف Wuxi مخصص أساسًا لركائز تغليف التخزين ، ولديه تقنية منتج FC-CSP.القدرة وحققت الإنتاج الضخم.تمتلك الشركة مشاريع تغليف تحت الإنشاء والتخطيط في Wuxi و Guangzhou.من بينها ، مشروع تصنيع منتجات الركيزة IC ذات الرقاقة المتطورة من Wuxi مخصص أساسًا لركائز التعبئة والتغليف FC-CSP وبعض منتجات ركائز التعبئة والتغليف عالية الجودة ، ومشروع ركيزة التغليف في Guangzhou مخصص أساسًا لركائز التغليف FC-BGA ، RF ركائز التعبئة والتغليف وركائز التعبئة والتغليف FC-CSP حزمة منتجات الركيزة.

 

Xingsen Technology هو نموذج ثنائي الفينيل متعدد الكلور محلي رائد وشركة لوحات الدُفعات الصغيرة.بدأت أعمال الركيزة للتعبئة والتغليف في عام 2013 ، ودخلت صناعة الركيزة في وقت متأخر نسبيًا.أعمال الركيزة لم تصل بعد إلى التوقعات.سيتم تحقيق الإنتاج الكامل في عام 2018 ، وسيتم تحقيق الربحية المالية في عام 2019 ، ومن المتوقع أن تحقق أهداف التشغيل المحددة مسبقًا في عام 2021. تشتمل تقنية Xingsen بشكل أساسي على ثلاثة أعمال رئيسية: ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمنتجات العسكرية وأشباه الموصلات ، وتشمل أعمالها في مجال أشباه الموصلات التعبئة والتغليف الأعمال الركيزة.في الوقت الحاضر ، تعتمد أعمال الشركة في مجال الركائز بشكل أساسي على ركائز FC عالية الجودة ، مدعومة بركائز CSPBGA متوسطة النهاية.تتميز أعمال ركيزة التعبئة والتغليف للشركة بقدرة إنتاجية صغيرة واستخدام منخفض للقدرة.

تركز Zhuhai Yueya على أعمال ركائز التغليف المتطورة وهي مؤسسة رائدة في قطاع ركيزة التغليف العضوية الصلبة المحلية.تتخصص الشركة في إنتاج ركائز تغليف عضوية صلبة عديمة النواة ، والتي تستخدم بشكل أساسي في الإلكترونيات الاستهلاكية ولديها مساحة سوق كبيرة.تمثل قيمة المخرجات أعلى نسبة من الناتج الإجمالي لركائز التعبئة والتغليف في العالم.

 

مجموعة HOREXS

تركز مجموعة HOREXS (مجموعة HOREXS) ، المعروفة سابقًا باسم Boluo Hongruixing Electronics Co.، Ltd. ، على أعمال ركيزة تغليف رقائق الذاكرة.هناك موقع معين في مجال رقائق الذاكرة ؛ستقوم HOREXS Group ببناء مصنع في عام 2020 ، بالاعتماد بشكل أساسي على أساس HOREXS للتوسع السريع ، وتتركز منتجاتها بشكل أساسي في تصنيع ركائز التغليف المتوسطة إلى العالية ، مثل SIP / FCCSP / CSP / BGA و تصنيع ركائز التغليف الأخرى ، يعتمد نوع الركيزة بشكل أساسي على المواد الصلبة BT ، المستخدمة على نطاق واسع في مجالات تعبئة المستهلك والسيارات وغيرها من مجالات تغليف الرقائق.

ركيزة التغليف ومبدأ تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور متشابهان.إنها امتداد لثنائي الفينيل متعدد الكلور إلى التكنولوجيا المتطورة للتكيف مع التطور السريع لتكنولوجيا التغليف الإلكتروني.هناك علاقة معينة بين الاثنين.مدفوعة بمساحة السوق الأكبر ، بالإضافة إلى تراكم التكنولوجيا وتغيرات تحسين التكلفة ، سيبدأ المزيد والمزيد من مصنعي ركائز ثنائي الفينيل متعدد الكلور أيضًا في الدخول تدريجياً إلى سوق ركيزة التغليف IC.

 

لخص

من خلال مقارنة تاريخ التطوير والمزايا التنافسية للشركات المصنعة الرائدة ، تعتقد JW Insights أن نقل صناعة أشباه الموصلات هو فرصة لتعزيز تطوير ركائز التغليف الإقليمية.مع نقل صناعة أشباه الموصلات إلى البر الرئيسي للصين ، ستعمل على تعزيز تطوير مصنعي ركائز التغليف IC المحلية.

يتطلب تطوير ونمو سوق ركائز التغليف IC فترة طويلة من البحث والتطوير التكنولوجي وعملية التشغيل ، ولكن هناك مساحة كبيرة للتطوير المستقبلي.من المعتقد أنه مع التحسين المتزامن للمواد والمعدات والتقنيات الأخرى في السلسلة الصناعية ، من المتوقع أن تنمو الشركات المصنعة المحلية بسرعة على هذا المسار.اغتنم المزيد من الأسواق وجلب الكثير من الفرص الاستثمارية.